Cómo analizamos tu portafolio
Metodología estructurada para claridad y confianza
Nuestro proceso parte de un diagnóstico personalizado, aplica criterios objetivos y entrega recomendaciones ajustadas. Tu situación financiera es el motor de cada análisis.
Equipo de especialistas
Trayectorias contrastadas y valores
Isabel Ramón
Asesora patrimonial senior
Grado en Administración y Dirección de Empresas Universidad de Sevilla
Entidad financiera nacional
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Más de 12 años realizando análisis de activos y elaboración de informes personalizados. Se caracteriza por su atención ética y responsable.
Isabel lidera procesos de revisión y actualización de portafolios, enfocándose en el cumplimiento normativo y la adaptación a cada cliente. Su experiencia aporta confianza en la toma de decisiones informadas.
Luis Medina
Consultor financiero senior
Licenciatura en Ciencias Económicas Universidad Complutense Madrid
Consultora financiera nacional
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Experiencia en análisis de situación financiera, preparación de informes y explicación de riesgos. Destaca por su rigor técnico y claridad en el trato personal.
Luis resuelve consultas sobre composición patrimonial y elabora propuestas neutrales, adecuando su asesoramiento a los objetivos definidos. Su enfoque facilita la comprensión del diagnóstico.
Claudia Navarro
Analista de riesgos
Máster en Finanzas y Mercados Universidad Carlos III
Consultoría privada
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Especialista en identificar y explicar riesgos asociados a diferentes activos. Se distingue por la precisión en la previsión de escenarios.
Claudia aporta análisis de riesgos detallados y detecta oportunidades de mejora en portafolios, siempre considerando la regulación española y la realidad de cada cliente.
Javier Torres
Asesor financiero regulado
Grado en Finanzas y Contabilidad Universidad de Valencia
Despacho de asesores
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Enfocado en la adecuación de recomendaciones e informes claros. Su trato cercano facilita la comunicación de hallazgos y propuestas.
Javier trabaja en la mejora continua de informes y propuestas individualizadas, asegurando la máxima transparencia. Dedica tiempo a resolver dudas y explicar los datos de forma sencilla.
Metodología estructurada por etapas
Nuestro proceso garantiza un diagnóstico individual y objetivos, respetando siempre el marco legal y la confidencialidad de cada cliente.
Recopilación y comprensión de datos
Solicitamos información sobre tus activos y preferencias para establecer una base clara de trabajo.
Objetivo del análisis
Definir perfil financiero, tolerancia al riesgo y horizonte temporal.
Qué hacemos
Guiamos la recopilación de datos relevantes y volcamos la información en nuestros sistemas seguros, asegurando privacidad y cumplimiento normativo.
Cómo lo hacemos
A través de cuestionarios y entrevistas personalizadas, garantizando confidencialidad y actualizando datos según sea necesario.
Herramientas utilizadas
Cuestionarios confidenciales, entrevistas, análisis digital seguro.
Entregables y seguimiento
Resumen inicial de tu situación financiera, identificando fortalezas y puntos a mejorar.
Evaluación de activos y riesgos
Analizamos la composición actual y detectamos riesgos o desviaciones respecto a tu perfil.
Objetivo del análisis
Identificar áreas de mejora y exposición a riesgos específicos.
Qué hacemos
Examinamos detenidamente tus activos actuales, considerando contexto económico y preferencias declaradas.
Cómo lo hacemos
Cruzamos información con modelos analíticos internos. Todo el análisis cumple con la normativa española vigente.
Herramientas utilizadas
Herramientas de análisis financiero y matrices de riesgo.
Entregables y seguimiento
Informe objetivo de riesgos detectados y sugerencias para avanzar.
Presentación del informe personalizado
Te mostramos los resultados y recomendaciones individuales, con total transparencia.
Objetivo del análisis
Ofrecer claridad sobre opciones y áreas de atención prioritaria.
Qué hacemos
Elaboramos un informe ajustado a tu perfil, destacando hallazgos y aclarando preguntas en una consulta personalizada.
Cómo lo hacemos
Sesiones presenciales o remotas, asegurando un lenguaje claro, sin tecnicismos innecesarios.
Herramientas utilizadas
Informe digital, simulaciones de escenarios, presentación visual.
Entregables y seguimiento
Informe personalizado con recomendaciones y explicación detallada.
Seguimiento y evaluación conjunta
Acompañamos la implementación de recomendaciones y resolvemos consultas posteriores.
Objetivo del análisis
Garantizar comprensión y adaptación continua según tu evolución personal.
Qué hacemos
Establecemos comunicación periódica para revisar avances o cambios en tu situación. Ajustamos el análisis a nuevas circunstancias si es necesario.
Cómo lo hacemos
Contactos programados, actualización de informes y acompañamiento personalizado.
Herramientas utilizadas
Sistemas de seguimiento, comunicación directa, informes adaptados.
Entregables y seguimiento
Ajustes de recomendaciones y seguimiento personalizado a futuro.
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Nuestro compromiso frente al resto